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Conseiller Commercial Banque Assurance

Conseiller Commercial en Assurances de Personnes et Produits Financiers
Bac+3 en contrat ou période de professionnalisation
avec Dijon Formation 

Sous l’autorité de ESCCOT – niveau II (Bac +3)

Conditions d’admission
pour la formation en Bac+3
Conseiller Commercial Banque Assurance 

La formation est organisée par Dijon Formation et elles est ouverte aux candidats titulaires d’un bac +2 validé ou ayant suivi un enseignement de niveau III, ou personnes pouvant justifier de 3 années d’expérience dans le secteur.
La sélection se fait sur étude de dossier de candidature et entretien individuel de motivation au sein du campus et centre de formation de Dijon. 
Le cursus de formation supérieutre par alternance est proposé en contrat de professionnalisation. Le cursus est accessible en période de professionnalisation pour les salariés en CDI. 

Avec

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Missions du conseiller BAC +3 spécialisé en assurances de personnes et produits financiers 

Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d’assurance, cabinets de courtage, sociétés d’assurance, organismes financiers, banques, …
Il informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de personnes et de biens (retraite, prévoyance, incendie, accidents, …). Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.

Les compétences visées pour le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et de produits financiers 

• Qualifier et faire vivre une base de données commerciale
• Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés
• Analyser un portefeuille clients à partir d’indicateurs clés
• Gérer le capital client et développer les ventes additionnelles
• Identifier le régime applicable aux clients ou prospects
• Evaluer le patrimoine, en déterminer les répartitions entre les différents héritiers
• Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés
• Mettre en oeuvre des applications de gestion commerciale

Le programme de formation accessible en contrat de professionnalisation et organisé par Dijon Formation 

• Techniques produits d’assurances
    • Incendie, Accident, Risques et Dommages
    • Assurances de Personnes
    • Droit des assurances
• Techniques de vente
    • Phoning : appels entrants et sortants
    • Marketing
• Techniques produits bancaires
    • Produits financiers
    • Droit bancaire
• Pratiques administratives, juridiques et professionnelles
    • Droit général
    • Informatique
    • Mémoire professionnel

DUREE

12 mois de 
formation par alternance 
sur Dijon 

RYTHME

Planning de formation bac+3
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ACCES

BAC +2

CAMPUS

DIJON FORMATION
Inscription en ligne 
 

MODALITES

Contrat pro

Les épreuves

• Contrôle Continu
• Etude de Marché
• Buisiness Game
• Mémoire

Types d’emplois accessibles

Selon le type d’entreprise qu’il intègre, le responsable Marketing Opérationnel peut exercer les métiers suivants :

• Collaborateur d’agence 
• Chargé de clientèles Banque
• Conseiller Commercial en mutuelle
• Chargé de clientèles Assurance
• Gestionnaire de portefeuilles
• Courtier en crédits

Attribution du titre

Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
– Code NSF 313w –
Certification professionnelle de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu).
Enregistrée au RNCP par arrêté du 09 avril 2018 publié au JO du 17 avril 2018 sous l’autorité et délivré par SOGESTE – Groupe ESCOOT. Certification accessible via le dispositif VAE.

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